L'IA pour cabinet comptable qui collecte et saisit les pièces de vos dossiers

Saisie des pièces, relances des documents manquants, contrôle des factures électroniques, notes de synthèse : des agents IA font le travail répétitif de vos dossiers. Vos collaborateurs relisent et valident, et chaque traitement affiche son coût.

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  • Une fiche et un historique par dossier client
  • Relances relues avant envoi
  • Coût affiché pour chaque traitement
Atelier Aurore
Compétences/Saisie des pièces du dossier
Fichier déposépieces-client-octobre.pdf
  1. Lecture de 86 pièces
  2. Classement en achats, ventes et notes de frais
  3. Contrôle des montants et des taux de TVA
  4. Liste des pièces manquantes face au relevé bancaire
Résultatsaisie-octobre.xlsx
Durée 3 minCoût 1,12 €Terminé

Ce qui pèse sur un cabinet comptable

Le temps des collaborateurs part dans la collecte et la saisie, avant même le travail de révision et de conseil.

La collecte des pièces

Des pièces qui arrivent par email, en vrac, en photo ou en scan, et jamais toutes à la fois.

Les relances

Écrire à chaque client pour obtenir ce qui manque, puis suivre qui a répondu et qui n'a rien envoyé.

Les questions répétées

Les mêmes questions des clients sur les pièces à fournir, les échéances ou la marche à suivre.

Ce que vos agents prennent en charge

Les traitements sont construits par l'équipe ERHA sur les pièces réelles de vos dossiers. Un agent écrit sur mesure pour votre cabinet suit vos consignes.

Saisie des pièces

Lecture des factures, tickets et scans, extraction des montants et de la TVA, export vers le fichier d'import de votre logiciel.

Contrôle des factures électroniques

Vérification des mentions, des taux de TVA et des totaux, avec la liste des factures à reprendre.

Relances des pièces manquantes

L'agent prépare l'email depuis la boîte du collaborateur, vous le relisez, et la réponse du client revient dans la tâche.

Notes de synthèse

Synthèse d'un dossier, d'une balance ou d'un échange avec le client, rédigée en Word dans la mise en forme du cabinet.

Questions des clients sur votre site

Le chat du site répond à partir de votre base de connaissances et passe la main à un collaborateur quand il le faut.

Un dossier par client

Chaque client du cabinet a sa fiche, ses contacts, ses tâches et l'historique des emails échangés.

Comment ça se met en place

Vous ne construisez rien vous-même. Vous décrivez le travail, l'équipe ERHA le construit, et vos collaborateurs le lancent.

  1. 01Vous décrivez le traitementDans un entretien guidé, vous expliquez la tâche et vous déposez des exemples : un lot de pièces, le fichier d'import attendu.
  2. 02L'équipe ERHA le construitLe traitement est développé et testé sur vos pièces. Vous validez la spécification avant sa mise en service.
  3. 03Vos collaborateurs le lancentEn déposant un fichier, à heure fixe, ou en le demandant à un agent. Le résultat arrive avec son coût.

Un exemple : la saisie mensuelle d'un dossier

Un cabinet de quinze personnes suit plusieurs centaines de dossiers. Pour chacun, les pièces du mois arrivent par email, souvent incomplètes.

  1. Le collaborateur dépose les pièces du mois dans l'espace.
  2. Le traitement lit chaque pièce, contrôle la TVA et prépare le fichier d'import.
  3. Les pièces manquantes sont listées, et l'agent prépare l'email de relance au client.
  4. Le collaborateur relit la relance et l'envoie. La réponse du client complète la tâche.

Résultat

Le collaborateur passe son temps sur les pièces signalées et sur le conseil, plus sur la saisie.

Les briques ERHA utilisées

CompétencesLes traitements des pièces et des factures, construits sur vos dossiers et lancés à la demande ou à heure fixe.AgentsUn agent écrit pour votre cabinet par l'équipe ERHA, qui prépare les relances et les notes avec vos consignes.Chat du siteLe chat posé sur le site du cabinet, qui répond aux clients et remplit leur fiche : nom, email, besoin.

Questions fréquentes

Les données de nos clients sont-elles protégées ?

L'espace du cabinet est cloisonné des autres espaces ERHA au niveau de chaque requête. Chaque dossier client a sa fiche, ses tâches et son historique.

Un email peut-il partir chez un client sans notre accord ?

Non. L'agent prépare la relance et un collaborateur la relit. L'envoi sans relecture n'existe que si vous l'autorisez pour votre espace.

ERHA remplace-t-il notre logiciel comptable ou notre plateforme de facturation électronique ?

Non. ERHA lit les pièces et les factures et prépare des fichiers et des contrôles. La comptabilisation, la transmission des factures et vos obligations restent dans vos outils et sous votre responsabilité.

Combien de temps faut-il pour mettre en place un traitement ?

Cela dépend du traitement. Vous le décrivez dans un entretien guidé, l'équipe ERHA le construit et le teste sur vos pièces, et vous validez la spécification avant sa mise en service.

Combien coûte un traitement ?

Chaque exécution affiche son coût en euros, calculé sur la consommation réelle. Vous fixez des plafonds de dépense pour l'espace du cabinet.

Pour aller plus loin

MétiersComptabilité et financeFactures, rapprochements, relances et reporting traités par vos agents.SolutionsTraitement de documentsExtraction de données de vos PDF, scans et fichiers vers un fichier structuré.SolutionsChat IA pour site webUn chat sur votre site qui répond depuis vos documents et passe la main à l'équipe.SolutionsSuivi clientsDes fiches clients qui se remplissent avec vos emails, vos rendez-vous et vos tâches.

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