Un suivi de la relation client que l'IA tient à jour

Chaque fiche client rassemble ce qui s'est passé : les emails envoyés et s'ils ont été ouverts, les rendez-vous de votre agenda avec leurs notes, les réponses reçues, les tâches en cours. L'IA en rédige l'état d'avancement, et vous voyez la prochaine action d'un coup d'œil.

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  • Agenda Google ou Outlook relié
  • Ouvertures et clics des emails suivis
  • Un complément à vos outils, pas un CRM lourd
Atelier Aurore
Morel Rénovation
Proposition envoyée
Prochaine action

Rappeler Sophie Morel jeudi pour valider le planning

Activité
  • Rendez-vous de cadrage (Google Meet)24 sept. · notes Gemini jointes
  • Proposition commerciale envoyée30 sept. · ouverte 3 fois, 2 clics
  • Réponse reçue : question sur le planningHier · tâche #87 ouverte
  • État d'avancement mis à jourIl y a 2 h

Pourquoi le suivi client décroche

Un CRM n'est utile que s'il est rempli. Et le remplir passe toujours après le travail avec le client.

La saisie qui ne se fait pas

Après un rendez-vous ou un email, personne ne prend le temps de noter ce qui a été dit.

Des échanges dispersés

Les emails sont dans une boîte, les rendez-vous dans un agenda, les notes dans un document : rien n'est au même endroit.

Une relance oubliée

Sans prochaine action écrite, un prospect chaud reste sans nouvelles pendant trois semaines.

Ce que fait le suivi clients ERHA

Les fiches clients vivent dans votre espace, à côté de vos tâches et de vos agents. Elles se remplissent avec ce que vous faites déjà.

Fiches clients

Sociétés et contacts, statut, responsable, prochaine action et historique, avec un onglet par statut.

Emails suivis

Un email envoyé depuis une tâche apparaît sur la fiche avec ses ouvertures et ses clics. Les réponses reçues s'y ajoutent.

Rendez-vous de l'agenda

Vos rendez-vous Google Agenda ou Outlook avec le client s'affichent sur sa fiche, avec les notes Gemini quand Google Meet en joint.

État d'avancement rédigé

« Faire le point » rédige où en est la relation : ce qui a été fait, les points ouverts, la prochaine étape. Il peut se mettre à jour seul.

Recherche de contacts

ERHA cherche dans votre boîte Gmail et votre agenda les personnes qui ont échangé avec la société. Vous cochez celles à ajouter.

Lu par vos agents

Vos agents lisent la fiche, ses rendez-vous et ses notes avant de préparer un email ou de répondre sur un client.

Claire MartinStudio Martin
Contact
claire@studio-martin.fr
Besoin
Création d'une SAS à deux associés, début d'activité en janvier
Visite
France3 pages vues · Création, Tarifs, Contact
Fiche client
Prospect créé : Studio MartinTâche #412 · Rappeler pour fixer le rendez-vous

Comment ça se met en place

Vous partez de vos clients actuels et de vos outils actuels. Rien n'est à migrer d'un bloc.

  1. 01Vous créez ou importez vos fichesAjoutez vos clients à la main ou par import, sociétés et contacts.
  2. 02Vous reliez votre boîte et votre agendaChaque membre connecte sa boîte mail et son agenda Google, ou un lien d'agenda Outlook. Les rendez-vous avec vos clients arrivent sur leurs fiches.
  3. 03Vous faites le point quand vous voulezUn clic sur « Faire le point » rédige l'état d'avancement. Activez la mise à jour automatique pour qu'il suive chaque changement.

Un exemple : le suivi d'un prospect

Une agence de huit personnes suit une vingtaine de prospects à la fois, entre emails, visios et devis.

  1. Le rendez-vous de cadrage sur Google Meet apparaît sur la fiche, avec ses notes Gemini.
  2. La proposition part depuis une tâche : la fiche montre qu'elle a été ouverte trois fois.
  3. Le prospect répond par email : la réponse ouvre une tâche, et l'agent prépare une réponse à relire.
  4. L'état d'avancement se met à jour et la prochaine action s'affiche en haut de la fiche.

Résultat

Avant un appel, il suffit de lire la fiche : tout l'historique et l'état de la relation sont au même endroit.

Les briques ERHA utilisées

AgentsUn agent écrit pour votre espace lit les fiches clients et prépare les emails, que vous relisez avant l'envoi.Projets et tâchesLes tâches liées à un client s'affichent sur sa fiche, et une réponse reçue par email ouvre ou complète une tâche.

Questions fréquentes

Est-ce que ERHA remplace notre CRM ?

Ce n'est pas son but. Le suivi clients ERHA est volontairement léger : il rassemble ce que font vos équipes et vos agents dans l'espace. Si vous avez un CRM complet, ERHA le complète au lieu de le remplacer.

Quels agendas sont pris en charge ?

Google Agenda, avec les notes Gemini quand Google Meet en joint, et les agendas Outlook ou iCloud par un lien ICS, sans les notes. Un membre utilise une seule source à la fois.

Le suivi des ouvertures est-il obligatoire ?

Non. Un admin de l'espace peut le couper : les emails partent alors sans pixel ni lien réécrit. Aucune adresse IP n'est gardée quand le suivi est actif.

Qui voit les fiches et les rendez-vous ?

Les membres et les agents de votre espace, cloisonné des autres clients. Les rendez-vous privés, refusés ou sans invité ne sont pas importés, et les échanges entre collègues sont ignorés.

L'état d'avancement peut-il inventer des faits ?

Il est rédigé uniquement à partir de la fiche, de ses événements, de ses contacts et des tâches liées. Il ne remplace jamais le résumé écrit par votre équipe, il s'affiche en dessous.

Pour aller plus loin

MétiersCommercial et ventesRelances, suivi des emails, rendez-vous et propositions préparés par vos agents.SolutionsChat IA pour site webUn chat sur votre site qui répond depuis vos documents et passe la main à l'équipe.SolutionsAgents IA pour l'entrepriseDes collègues virtuels avec un métier, vos consignes et un budget.SecteursAgences web et studiosProjets clients, agents développeurs sur vos dépôts, previews et coût par tâche.

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