Préparez vos relances et votre suivi commercial avec des agents IA

Relances, emails de suivi, notes de rendez-vous, propositions : vos agents préparent le travail et le rattachent à la fiche du client. Vous voyez qui a ouvert, qui a cliqué, et ce qui reste à faire.

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  • Emails envoyés depuis votre boîte
  • Ouvertures et clics sur la fiche client
  • Votre relecture avant chaque envoi
Atelier Aurore
Menuiserie Lambert
Proposition envoyée
Prochaine action

Relance à relire : confirmer la date de démarrage proposée en réunion

Activité
  • Proposition commerciale envoyéeHier · ouverte 3 fois · 2 clics
  • Rendez-vous de découverte1 oct. · notes de réunion jointes
  • Réponse reçue de Claire Lambert28 sept. · ajoutée à la tâche
  • Contact ajouté : Marc Petit, achats25 sept.

Là où partent vos heures

Entre deux rendez-vous, le suivi passe au second plan : la relance qui n'est pas partie, la note qui n'a pas été prise.

Les relances qui attendent

Un devis envoyé, puis plus rien. Écrire la relance passe après les urgences du jour.

Un historique éparpillé

Les emails dans une boîte, les rendez-vous dans un agenda, les notes dans un carnet. Personne n'a la vue complète.

Les propositions à rédiger

Chaque proposition reprend le même modèle, à adapter au client, à l'offre et au calendrier.

Ce que vos agents prennent en charge

Tout part de la fiche du client : les agents lisent son historique, préparent la suite, et vous décidez de ce qui part.

Relances et emails de suivi

L'agent prépare la relance à partir de l'historique du client et l'envoie depuis votre boîte après votre relecture. La réponse revient dans la tâche.

Ouvertures et clics

Chaque email envoyé depuis une tâche indique sur la fiche du client s'il a été ouvert et quels liens ont été cliqués.

Rendez-vous et notes de réunion

Vos rendez-vous Google Agenda ou Outlook avec un client s'affichent sur sa fiche, avec les notes de Gemini quand Google Meet en a produit.

État d'avancement à la demande

Le bouton « Faire le point » rédige où en est la relation : ce qui a été fait, les points ouverts, la prochaine étape.

Recherche de contacts

ERHA cherche dans votre boîte Gmail et votre agenda les personnes avec qui vous échangez déjà chez une société. Vous cochez celles à ajouter.

Propositions commerciales

Une compétence remplit votre modèle de proposition avec le client, l'offre et le calendrier, et rend un fichier Word à relire.

Comment ça se met en place

Vous connectez vos outils, l'équipe ERHA écrit votre agent commercial, et vous gardez la main sur chaque envoi.

  1. 01Vous connectez votre boîte et votre agendaGmail, Microsoft 365, OVH ou une autre boîte, et votre agenda Google ou Outlook. Les emails envoyés et les rendez-vous se rattachent à la fiche du client.
  2. 02Vous demandez votre agent commercialL'équipe ERHA l'écrit pour votre espace, avec votre ton, vos offres et vos règles de relance.
  3. 03Vous relisez avant l'envoiL'agent prépare, vous relisez et vous envoyez. L'envoi sans relecture n'existe que si vous l'autorisez pour votre espace.

Un exemple : relancer une proposition

Une agence de huit personnes envoie une proposition à un prospect rencontré la semaine précédente.

  1. La proposition part depuis une tâche, depuis la boîte de la commerciale.
  2. La fiche du client montre qu'elle a été ouverte trois fois et que le lien vers les références a été cliqué.
  3. Le rendez-vous de découverte et ses notes sont déjà sur la fiche.
  4. L'agent prépare une relance qui reprend les points de la réunion. La commerciale la relit puis l'envoie.

Résultat

La relance part le jour prévu, avec le contexte du dernier échange, et la réponse du client revient dans la tâche.

Les briques ERHA utilisées

AgentsUn agent commercial écrit pour votre espace, qui lit les fiches clients et prépare les relances avec vos consignes.CompétencesLes propositions et les comptes rendus produits à partir de vos modèles Word, lancés depuis une tâche ou une conversation.APIVos outils et vos scripts appellent les mêmes compétences par API.

Questions fréquentes

Les emails partent-ils sans que je les relise ?

Non par défaut. L'agent prépare un brouillon que vous relisez et envoyez. L'envoi sans relecture n'est possible que si un administrateur l'a autorisé pour votre espace.

Faut-il abandonner notre CRM ?

Non. Les fiches clients d'ERHA servent au travail des agents : historique, emails, rendez-vous, prochaine action. Vous pouvez importer vos clients et garder votre outil actuel à côté.

Le suivi d'ouverture est-il fiable ?

Il donne une indication. Les ouvertures faites par des scanners automatiques sont écartées, et un clic compte comme une ouverture quand les images sont bloquées. Le suivi se désactive pour tout l'espace dans ses paramètres.

Quelles boîtes mail et quels agendas sont compatibles ?

Pour l'envoi : Gmail, Microsoft 365, OVH, Ionos, Infomaniak et les autres boîtes SMTP. Pour l'agenda : Google Agenda, ou un lien ICS publié depuis Outlook ou iCloud. Les notes de réunion de Gemini ne viennent que de Google.

Quelle différence avec une séquence d'emails automatique ?

Une séquence envoie le même texte à tout le monde à date fixe. L'agent écrit chaque relance à partir de l'historique du client, et vous la relisez. Chaque travail affiche son coût en euros.

Pour aller plus loin

SolutionsSuivi clientsDes fiches clients qui se remplissent avec vos emails, vos rendez-vous et vos tâches.SolutionsAgents IA pour l'entrepriseDes collègues virtuels avec un métier, vos consignes et un budget.MétiersMarketing et communicationArticles, landing pages et mises à jour du site préparés par vos agents.MétiersDirection et pilotageCe qui attend une décision, la synthèse de la semaine et des coûts sous contrôle.

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